Fundamentalanalyse
Bewertungsmethoden für Unternehmen basierend auf Bilanzen, Cashflow-Statements und Gewinn-und-Verlust-Rechnungen. DCF-Modelle, Multiplikator-Verfahren und Kennzahlenanalyse.
Strukturiertes Lernprogramm für fundierte Finanzanalyse
Ein aufeinander aufbauendes Curriculum vermittelt die methodischen Grundlagen und praktischen Werkzeuge für professionelle Investmentbewertung.
Portfolio-Theorie
Moderne Portfolio-Theorie nach Markowitz, Capital Asset Pricing Model, Risiko-Rendite-Optimierung und praktische Anwendung von Diversifikationsstrategien.
Technische Analyse
Chartmuster, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandszonen. Indikatoren wie RSI, MACD und Bollinger Bänder zur Identifikation von Handelssignalen.
Fixed Income
Bewertung von Anleihen, Duration, Konvexität, Zinskurvenanalyse. Kreditrisikobeurteilung und strukturierte Finanzprodukte.
Derivative Instrumente
Optionspreismodelle nach Black-Scholes, Greeks, Futures-Strategien und Hedging-Techniken. Praktische Implementierung von Absicherungsstrategien.
Quantitative Methoden
Statistische Verfahren, Regressionsanalyse, Monte-Carlo-Simulationen und Backtesting von Handelsstrategien mit historischen Daten.
Aufbau des Programms
Das Curriculum folgt einem logischen Aufbau von theoretischen Grundlagen zu praktischen Anwendungen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf.
1
Grundlagen der Finanzanalyse
Einführung in Jahresabschlüsse, Accounting-Standards (IFRS, US-GAAP) und Bilanzpolitik. Interpretation von Geschäftsberichten und Identifikation relevanter Informationen für Investitionsentscheidungen.
Bilanzanalyse Kennzahleninterpretation Cashflow-Rechnung
2
Bewertungsmethoden
Discounted-Cashflow-Verfahren, Multiplikatoren-Analyse (P/E, EV/EBITDA), Sum-of-the-Parts-Bewertung. Anwendung verschiedener Methoden abhängig von Branche und Unternehmensgröße.
DCF-Modellierung Relative Bewertung Terminal Value
3
Risikomanagement
Value-at-Risk-Berechnungen, Stresstests, Szenarioanalysen. Identifikation und Quantifizierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken in Portfolios.
VaR-Methoden Stresstesting Korrelationsanalyse
4
Praktische Umsetzung
Fallstudien realer Investmentszenarien, Erstellung kompletter Analysereports und Präsentation von Investmentthesen. Simulation professioneller Entscheidungsprozesse.
Case Studies Investment Memos Pitch Decks
Expertenwissen aus der Praxis
Die Inhalte werden von Investmentprofessionals entwickelt, die täglich mit Unternehmensbewertungen, Portfolio-Konstruktion und Risikomanagement arbeiten. Die Methoden entsprechen den Standards institutioneller Investoren und Rating-Agenturen.
15+ Jahre Kapitalmarkt
CFA-Charterholder
Buy-Side Experience
Sell-Side Research
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